Görüşme Kartları Özet

Görüşme Kartları'nın kısa giriş ekranıdır. Aynı görüşme kayıtlarını listeler; farkı, Ekle / Düzelt ile açılan kartın tek sayfalık, sekmesiz olması ve görüşmenin temel bilgileriyle birlikte o anki görüşme notunun aynı ekrandan girilmesidir.

Nereden açılır?

Satış ve PazarlamaTanımlarCRMGörüşme Kartları Özet

Bu menü şu paketlerde bulunur: Entegre, Plus, Plus Lite, Power.

Ekran

Listede Görüşme Kartları listesindeki kolonların yanında Son Aşama Tarihi ve Tarih kolonları bulunur. Aşama, Personel ve Tamamlanma Durumu süzgeçleri ile sağ tık menüsündeki Seçili Kaydın Cari Bilgisini Güncelle aynı şekilde çalışır. Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Özet görüşme kartı

Görüşme Detayları bölümünde şu alanlar bulunur:

Alan	Açıklama
Müşteri Kodu / Müşteri Adı	Görüşülen cari; kod `F10` ile listeden seçilebilir.
Konusu / Tarih	Görüşmenin konusu ve tarihi.
Yetkili / Referans / Kaynak	Görüşülen kişi, referans ve müşterinin size nereden ulaştığı.
İletişim Şekli	Görüşmenin nasıl yapıldığı.
Görüşen Personel / Atanan Personel	Görüşmeyi yapan ve takip edecek personel.
Aşama	Görüşmenin aşaması (Görüşme Aşamaları'ndan).
Uyar / Uyarı Notu	Hatırlatma istiyorsanız işaretleyip notunu yazın.
Görüşme Notu	Görüşmede konuşulanlar.

Kartın menüsündeki E Mail Gönder görüşme bilgilerini e-postayla paylaşmak içindir. Kart ekranlarının ortak düğmeleri: Kart ekranları.

Örnek: telefon görüşmesini hızla kaydetmek

Akdeniz Ofis Malzemeleri (120.001) telefonla toplantı masası fiyatı sordu.

Ekle'ye basın; Müşteri Kodu 120.001, Konusu Toplantı masası fiyatı, İletişim Şekli telefon.
Aşama İlk Temas; Görüşme Notu'na konuşulanları yazın.
Üç gün sonra aramak için Uyar'ı işaretleyip Uyarı Notu'na Teklifi gönder yazın ve kaydedin.

Sonuç: görüşme, Görüşme Kartları listesinde de aynı kayıt olarak görünür; ayrıntılı aşama geçmişi oradan izlenir.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.